Un imagier sur les joies de l'hiver (bonshommes de neige et de pain d'épice, cadeau de Noël, boule de gui, carnaval, etc.) décrites à travers les aventures de Sam, un petit garçon, et Cid, son chien.
Trois petits chenillons construisent leur maison : le premier construit une maison d'herbes, le deuxième une maison de brindilles, le troisième une maison en cocon de fil de soie.
Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...
Gaston le mouton rencontre dans la forêt plusieurs animaux qui veulent le dévorer mais au lieu de les craindre, il les questionne sur le Grand méchant loup.