Le portrait de Francklyn et d'Olivier, deux frères qui vivent dans le village d'Andranotakatse, dans le sud de Madagascar. Chaque dimanche, ils parcourent 20 km pour aller à l'école.
Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.