Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer.
Castor et Pollux sont deux frères qui ont l'habitude de jouer ensemble, mais Castor gagne toujours et Pollux commence à perdre confiance, ce qui le rend très malheureux.