Tous les ans, l'ours Fred gagne le concours de grognement. Mais un nouveau venu fait son apparition et veut absolument gagner, y compris par des moyens malhonnêtes.
L'hiver est là et personne dans le village ne veut recueillir le héros, un petit chien perdu. Guidé par le vent, il part à travers la forêt enneigée vers la ville, à la recherche d'un foyer.
Léonie est une enfant timide qui rougit dès qu'elle doit prendre la parole en public et n'ose pas aller vers les autres enfants. Son papa lui explique qu'elle doit se lancer.