Sindbad conte ses sept voyages. Cyclopes, serpents géants, il a triomphé de tous les dangers. Il livre son secret : l'amour éperdu de la vie. L'un des contes des Mille et une nuits, illustré par J.
Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste.
Edmond le chien ne veut pas partir en vacances au bord de la mer. Après un long voyage en voiture, il arrive à la plage mais doit rester attaché près des douches.