En intégrant l'internat de Pierres-Noires à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, le fils des gardiens.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.