Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.
La souricette Lili participe à un concours de cerfs-volants mais rien ne se passe comme prévu. La réalisation d'un arbre avec la technique de la peinture au doigt est expliquée à la fin de l'album.