Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le protecteur a un amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les deux faire un tour sur son dos, alors qu'il est très jaloux du chevalier.
Le thème de la peur traité avec humour à travers l'histoire de Thomas qui n'a vraiment peur de rien, ni des monstres, ni du loup, ni même de la pédiatre.