Mille guenilles ! Encore une histoire de sorcière !Mais pas n'importe laquelle... Il était une fois une forêt sinistrement sinistre.Il était une fois, dans cette forêt, une sorcière nommée Yanabosse.
Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.
Fasciné par les monstres, Thomas, 12 ans, passe son temps à en dessiner. Un jour, avec sa soeur Lucile, il en rencontre un vrai, un lézard avec un seul oeil.
Dix ans après une révolution ratée dont les effets se font encore sentir dans toute la galaxie, Darrow, le Faucheur, se demande s'il peut encore sauver le monde et se sauver lui-même.
Après les événements survenus au palais, Kiva Meridan, l'ancienne guérisseuse de la prison de Zalindov, cherche à savoir si sa famille et ses amis sont en sécurité.