Emma Roland, 11 ans, supporte mal la vie au ranch depuis la mort de ses parents. Mais grâce à Sara, la déesse du Nord de Septentrion, Emma découvre le monde merveilleux des chevaux magiques.
Moustique le poney cherche à se défaire de la réputation de clown dont il jouit auprès des autres chevaux. Ce qu'il veut c'est être admiré pour sa beauté, comme la jument Féline.
L'inauguration du laboratoire du professeur Cerise est l'occasion pour Sacha, plus motivé que jamais, de faire des rencontres surprenantes. Le jeune dresseur rêve de devenir chercheur associé.