Malgré l'interdiction de leurs parents, les jumeaux Lubin et Lou se rendent à la piscine. Ils attrapent froid au bord du bassin et se transforment en loups-garous.
Un fauve attaque le bétail, aussi les fermiers font-ils appel au père d'Akimbo pour les protéger. La lionne parvient à s'enfuir, tandis que son petit est fait prisonnier.