Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Aîles de Mer. La jeune dragonne a hâte de rencontrer sa mère, la reine Corail, mais son retour ne se passe pas comme elle l'avait imaginé.
Libby Groby, connue comme l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une partie de son surpoids et a décidé de retourner à l'école, après des années passées chez elle.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Comète a été enlevé par les membres des Ailes de la nuit, son clan originel, qui tentent de le persuader de les aider à envahir le territoire des dragons de Pluie dont son amie Gloria est la chef.