Mary vit dans un village entouré de clôtures, recluse chez les soeurs et elle rêve d'ailleurs. Derrière, les damnés rôdent dans la forêt, avides de chair humaine.
Prisonnière des reines de Sciterre, Dawsyn, hantée par le décès de Ryon et sa trahison, attend son exécution. Sauvée in extremis par ses amis de la vallée, elle devient une criminelle recherchée.
Le printemps arrive et petit ours sort de son hibernation. Malheureusement, tous les animaux sont occupés à se préparer pour la nouvelle saison et personne ne peut jouer avec lui.