Ayant appris qu'elle était malade, Anna réunit ses quatre amies d'enfance dans sa maison du Massachusetts pour parler, rire, se remémorer de vieux souvenirs, joyeux ou douloureux, et célébrer leur ami
A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau règlement beaucoup plus strict. Lorsqu'une des maîtresses est empoisonnée, Isabeau s'accuse à la place de Gertrude.
Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit arriver comme voisin de table François Mitterrand en compagnie de deux amis.