Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner.
Une poule, comprenant qu'elle va bientôt être mangée par le fermier pour Noël, incite les animaux de la ferme à fuir leur destin pour une vie meilleure.
Dès que papa Ours a le dos tourné, ses deux oursons ne tiennent pas en place. Il décide de trouver quelqu'un pour les garder et chaque candidat a sa méthode pour que les petits obéissent.