Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine.
Coulicou est un oisillon qui veut apprendre à voler. Alors qu'il saute de branche en branche, il est emporté par le vent. Il rencontre un crocodile, une taupe et un aigle.
Propose une réflexion sur la tolérance à travers différents sujets tels que la laïcité, le respect des différences, la politesse, la violence, la solidarité, l'entraide ou encore le terrorisme.
L'Epouvanteur, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.
La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.