Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête.
Clara et Léo adorent aller chez leurs grands-parents. Ce qu'ils aiment, surtout, ce sont les blagues de leur grand-père. Cette année, il a plein d'idées de farces à faire à Mamie.
Aujourd'hui est un grand jour sur l'île aux dragons : Cham et Nyne, les deux enfants du Grand éleveur de Nalsara, vont assister à leur première naissance de dragonneaux !