Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.
John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
Igor, le roi de Noordévie, souffre d'une étrange maladie. Malik découvre le remède qui peut guérir le père de sa bien-aimée, mais la potion ne se trouve qu'en Chine.