Nous sommes en 1900 et c'est le grand jour pour Célestine, 11 ans : elle monte enfin à Paris pour passer le concours d'entrée à L'Opéra, son rêve depuis toujours !
Un soir, une petite chouette timide trouve des lunettes et les pose sur son bec. Elle apprend ainsi à apprivoiser peu à peu les ombres et les bruits de la forêt.
En allant au marche faire aiguiser le couteau de maître Mathieu, Jean découvre que son amie Valentine, qui vend des crêpes avec son petit frère Paul, s'est brûlée.