En allant au marche faire aiguiser le couteau de maître Mathieu, Jean découvre que son amie Valentine, qui vend des crêpes avec son petit frère Paul, s'est brûlée.
Quand le petit tilleul voit un nuage blanc se poser dans ses branches, il lui confie son rêve : voyager comme lui au-dessus des forêts, des bateaux et des villages… Le nuage, lui, aimerait avoir la vi