Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne.
Le cardinal rouge et son gouvernement de pigeons ont pris le pouvoir à Paris et font disparaître tous les moineaux. Seul Little Piaf résiste et fait la connaissance des ZoZios, les mousquetaires.
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires.