A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.
Un beau matin, Benoît Brindherbe est surpris de trouver un petit dragon dans sa chambre. Sa mère ne veut pas y croire. Aussi pour attirer l'attention, le petit dragon devient énorme.
Lucie et Berta, des grenouilles, adorent chanter et rêvent de faire partie de la chorale. Lucie a une belle voix mais elle est trop petite. Berta a la taille qu'il faut mais elle chante mal.