Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste et en colère, il part à la recherche du coupable.
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Ernest et Célestine
Célestine veut se déguiser mais Ernest ne trouve pas ce jeu à son goût. L'ours déguisé en loup et la souris en petit chaperon rouge vont finir par avoir très peur d'eux-mêmes.
En voulant aider Souriceau, Ours casse la fenêtre de sa maison. D'autres animaux interviennent, mais les catastrophes s'enchaînent et la maison de Souriceau est sens dessus dessous.
Dans la savane, l'éléphant est triste. Pour le réconforter, ses amis lui racontent des histoires drôles, inventent des danses et lui préparent de délicieux plats mais rien ne réussit.