Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Italie, 1940. Rachele et Nannina sont jumelles. Chaque jour, elles parcourent la montagne. De Tramonti à Maiori, elles transportent sur leur dos des paniers tressés remplis de citrons.
Alors qu'il est soupçonné d'être l'auteur de nombreux larcins dans le quartier, le chat MacGyver vient en aide à cinq chatons orphelins, qu'il espère faire adopter par des humains.
Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Aîles de Mer. La jeune dragonne a hâte de rencontrer sa mère, la reine Corail, mais son retour ne se passe pas comme elle l'avait imaginé.
Dans un monde où les vers de terre mangent des cacahuètes, les oiseaux des vers de terre et les chats des oiseaux, tout se met à dérailler quand un ver de terre, très en colère, avale un chat...