Correctrice, Marnie est en pleine impasse, coincée dans son travail, ses amitiés et ses amours. De son côté, Michael, professeur de géographie, est désespéré depuis son divorce.
Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir.