Tess et Manuel essaient d'avoir un enfant depuis quinze ans. Face à cet échec, Tess se concentre sur sa passion, l'équitation, et sur un nouveau pur-sang réputé difficile, Furtivo.
Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.