Chaque jour, Awa attend son papa à la sortie de l'école. Elle lui raconte ensuite sa journée dans les moindres détails. Il aimerait profiter d'un moment calme mais Awa n'est pas disposée à se taire.
Sous les yeux de son père, un jeune garçon invente des histoires dans lesquelles il est le roi. Grâce à son imagination, il vit mille-et-une aventures.
Sindbad conte ses sept voyages. Cyclopes, serpents géants, il a triomphé de tous les dangers. Il livre son secret : l'amour éperdu de la vie. L'un des contes des Mille et une nuits, illustré par J.