Paul est un adolescent mal dans sa peau qui étouffe dans une famille bourgeoise. Il se lie d'amitié avec Joseph qui est son contraire : sûr de lui, insouciant et libre.
Dans la forêt d automne, tout est calme. Chuuuut !Le sol est recouvert de châtaignes piquantes. Pic, pic, pic, pic.Oh ! une grosse châtaigne qui bouge !
Un souriceau rêve d'être un oiseau. Il essaie de se faire un bec, de battre des pattes pour voler, de chanter comme une pie, de marcher sur deux pattes comme un échassier, mais rien n'y fait.
Depuis que Lièvre a perdu sa course contre Tortue, il n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Il décide de se mesurer à Escargot afin de prouver sa rapidité à tous les animaux.
Alors que l'hiver arrive, Billie, la jeune blaireau, est plus préoccupée par l'éclairage de sa tanière. Ceci l'obsède tellement qu'elle en oublie de faire des réserves de nourriture.