Un imagier sur les singularités de l'automne (légumes de saison, oiseaux migrateurs, arbres au feuillage caduc ou persistant, Halloween, etc.), décrites à travers les aventures de Sam, un petit garçon
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.