Des situations improbables, comme des poissons qui poussent sur les arbres ou une tortue en guise de casque de vélo, alternent avec des scènes équivalentes plus raisonnables.
Petit lapin se promène et voit les premiers flocons tomber. Tous les animaux vont se nicher mais petit lapin ne retrouve plus son foyer. Sa maman vient le chercher pour se cacher.
Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on les doudous ? Celle-ci va lui raconter la naissance des doudous, mais Paul doit l'aider.
Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.