Juliette et Simon cherchent un cadeau pour l'anniversaire de leur mère. Leur grand-père leur a suggéré un kamishibai. Ils se mettent en quête de cet objet qui leur est inconnu.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.