Le peuple des oiseaux, à l'époque où il ne savait pas se servir de ses ailes, habitait une forêt et cultivait ses champs, jusqu'au jour où le vieil hibou fait battre le rappel, après s'être souvenu d'
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.
Privé de dents, un crocodile est condamné à ne manger que des purées. Il demande alors aux animaux de la jungle de lui céder chacun une dent en leur promettant de ne jamais s'attaquer à eux.