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C'est le jour du nouvel an et aussi les 11 ans de Mikan ! Hotaru est convié à la flower garden party et Mikan reçoit une balle magique qui lui permet d'y assister.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre