Les derniers terriens gagnent Eos, un monde censé être plus hospitalier. Toutefois, il n'y a plus de trace des premiers colons, à part des maisons vides.
Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun, fissurant la peau des habitants, qui perdent un sang bleu à chaque mouvement brusque.