Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Sous l'égide de Kakashi, Naruto commence un entraînement intensif qui vise à lui procurer la force nécessaire afin de ramener définitivement au village son ancien compagnon.