Seishû reçoit la visite du garçon qui lui a raflé la première place lors de l'exposition Naruka. Celui-ci, fan du calligraphe en exil, tente alors de le convaincre de rentrer à Tokyo.
A peine installé dans sa nouvelle résidence, Seishû rencontre la petite Naru, une gamine du village, qui le prend en affection et ne tarde pas à lui présenter tous ses amis.
La fière Iana combat courageusement son ennemi le prince Arhard. Sur le point de mourir, elle fait le voeu de mettre son épée au service du prince si elle venait à renaître.