Annie Hall a un charme éblouissant, mais manque de confiance en elle. Tantôt heureuse, tantôt déprimée, elle pose des questions sans détour et rêve de devenir chanteuse...
Un sous-marin soviétique révolutionnaire met le cap sur les Etats-Unis. Les flottes américaines et soviétiques, ignorant les véritables intentions du commandant de bord, se lancent à sa poursuite...
De retour d'Afrique, Alex et ses amis aspirent enfin à rentrer chez eux... Mais un détour par l'Europe leur offre la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros...
La campagne écossaise du comté d'Aberdeen, peu avant la Première Guerre mondiale. Après la mort de leur mère, épuisée par les grossesses successives, les quatre enfants Guthrie sont séparés.