Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu.
10 épisodes : "La femme rouge", "La maison", "Le briseur de serments", "Le livre de l'étranger", "La porte", "De mon sang", "L'homme brisé", "Personne", "La bataille des bâtards" et "Les vents de l'hi