L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait.