Le jeune espion Taiyô Asano et son amie d'enfance Mutsumi Yozakura sont conviés à une soirée fondue avec l'agence Hinagiku. Kuroyuri a remis une boîte noire au contenu mystérieux à Taiyô.
En plein coeur de l'été, Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par le milieu pour un projet immobilier. Il refuse de céder. Cela signerait la fin d'un monde.