Mycène et Roch explorent la Cité ancienne. En franchissant la muraille, ils découvrent des cercueils ainsi que des golems et font face à d'étonnantes révélations sur le mal qui ronge la région.
Salma, 12 ans, est contrainte d'aller passer ses vacances chez son grand-père, ce qui ne la réjouit pas. Mais elle découvre avec surprise un papy haut en couleur avec un sens de l'humour aiguisé.
Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume.
Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...
Suite à un quiproquo, Makar, jeune sourd-muet issu d'un pays africain en guerre, est pris pour un enfant soldat et placé au Zap collège. Les élèves ne tardent pas à véhiculer la rumeur.