Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Le Chaperon Rouge est victime de l'impitoyable réalité de l'Ouest, traqué par les loups, pourchassé par les hommes. Et qui pourra sauver la belle et fragile Scarlett ? Sa grand-mère ?