Badger, fidèle comagnon de Parker, passe sa vie à l'empêcher de gaffer. Clarisse, amie de coeur de Parker, n'est pas au courant du statut de ce dernier, et lui est bien trop timide pour le lui dire.
Cet album dresse un portrait de la dictature de Staline. Il se concentre sur les deux journées qui ont suivi la mort de Joseph Staline, où s'est exprimée toute la perversité du totalitarisme.
En l'an 12 avant Jésus-Christ, Marcus Aemilius Lepidus et Agrippa sont assassinés par des aigles. Auguste charge Alix Gracchus d'enquêter sur la piste du maître des oiseaux.
John McMac est méchant et égoïste, malgré sa richesse il part à la recherche de trois pièces d'or. Au lieu de pain, les nuages envoient des pierres à Roselita. H.