Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
Dans le métro parisien, Mathieu aperçoit une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Les souvenirs reviennent alors depuis ces vacances d'été qu'ils ont passées ensemble au bord de la mer...
Dans un hameau Normand au début du siècle, Rosa, mariée par ses parents à Mathieu, veuf et alcoolique de 25 ans son aîné, bientôt atteint de la tuberculose, tient dans la ferme conjugale un bistrot fr