Arrivées au Japon, Sara et Lavinia rencontrent l'ambassadeur. Ce dernier se méfie de Sara qu'il croit responsable d'une intrigue qui aurait mis en danger son pays.
Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta.
Après avoir sauvé leur village des griffes de brigands, Frigiel et ses amis partent à la recherche de Landre, le frère d'Ernald et leur plus grand ennemi.
Oösram n'est plus rien depuis qu'il a trahi son roi, alors qu'il était le plus grand général de la forteresse de Goll-Garsëm. Sa famille et lui sont désormais des Errants.