Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville.
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance.
En 1973, deux jeunes parents et leurs fils quittent la ville pour la campagne dans l'espoir d'échapper à la modernité. Rien ne se passe comme prévu et le climat familial se dégrade rapidement.
Plusieurs copains, qui avaient créé un groupe de rock, se retrouvent après des années de séparation pour évoquer leur jeunesse, les concerts, la drogue et les amours d'un soir.