Accompagnée de son assistant Hubert et d'Hugo, son meilleur ami, Brume part à la recherche de l'antre de Naïa, une puissante sorcière qui a disparu depuis longtemps, mais pourrait lui en apprendre plu
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune Titouan doit quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement.