L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.
Caché dans un wagon de marchandises, Huck promet à Suzy de sauver son ami Charley Williams qu'il a laissé accuser de meurtre. Mais celui-ci a disparu et les deux amis se mettent à sa recherche.