Le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt, ses parents lui cherchent une épouse... De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des regards indiscrets.
Faye Faulkner n'est pas populaire au lycée, ce qui lui convient parfaitement. A la cantine, elle déjeune en compagnie d'autres parias avec qui elle subit les railleries des élèves branchés.
Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche de l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions.