Timothé a invité Bianca et Léo à passer les vacances de février chez lui, à Saint-Gervais, pour leur faire découvrir les beautés et les joies de la montagne.
Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...